羅士信手提大槍與瓦崗嘍兵戰(zhàn)在一處，連殺郭明順、郭清二兄弟，圓覺和尚見羅士信力大難敵，故意引他去往后院。羅士信追到后院，不料卻掉入深水坑中，圓覺和尚命人去抬石灰，卻聽前院中打斗正酣，于是暫放羅士信，去往前院。

玉郡主、單盈盈擔心秦瓊、單雄信等人，前去找徐茂公，徐茂公派羅成、謝映登前去瓦崗寨。

圓覺和尚騙秦瓊羅士信已死，秦瓊心痛震怒，使出撒手锏殺死圓覺。羅士信則從下水道鉆出，與瓦崗寨嘍兵廝殺起來。羅成等人趕到，救下單雄信也加入戰(zhàn)斗，瓦崗嘍兵不堪一擊，四處逃竄，翟讓攜親眷從后山逃走，卻正遇程咬金，程咬金生擒翟讓。秦瓊深明大義，欲將瓦崗還給翟讓，翟讓羞愧自己小肚雞腸，被秦瓊打動，將瓦崗拱手相讓，瓦崗與山東義軍合軍。

正當眾人為合軍之事高興時，卻忽聽瓦崗寨山頭一聲巨響，陷下一個大洞。徐茂公掐指一算，點名要程咬金下地穴。程咬金下地穴，卻見地穴中竟有龍袍大印，于是將其帶出。眾人商議，擁戴程咬金為大德天子、混世魔王。

為賀合軍、立國之喜，瓦崗寨擺下酒宴，上下歡騰。瓦崗敗兵賀連章、李興逃走，卻正遇已到山下的楊林大軍，二人痛斥秦瓊為惡人，并要加入隋軍，攻打瓦崗。秦瓊見遠處火光，方知楊林大軍已到瓦崗山寨門口!